Fiancé à Frieda l'écuyère lilliputienne du cirque Tetrallini, le lilliputien Hans est fasciné par la beauté de Cléopâtre, une acrobate, maîtresse de l'athlète Hercule qui vient d'être abandonné par Vénus, dont Phroso le clown est amoureux. Cléopâtre prend plaisir à provoquer Hans qui est de plus en plus épris. Apprenant que celui-ci vient d'hériter d'une grosse somme d'argent, elle décide de l'épouser pour s'approprier sa fortune puis, avec la complicité d'Hercule, de l'empoisonner. Malgré les efforts de Frieda, le mariage a lieu. Au cours du repas de noce Cléopâtre, ivre injurie les phénomènes du cirque rassemblés et humilie Hans. Cléopâtre a commencé à administrer le poison à Hans. Mais le complot est découvert et, pendant une nuit de tempête, les monstres donnent libre cours à leur vengeance : Hercule est poignardé et Cléopâtre. déformée par les mutilations, sera exhibée comme "poule humaine"...