En 1951, lors de son retour d'un voyage en Europe, le metteur en scène David Merrill, sous contrat avec la Fox,protégé du producteur Darryl Zanuck, apprend qu'il a été denoncé par son ami , Larry Nolan, à la commission des activités anti américaines, pour avoir assisté il ya 12ans, à des reunions de cercle gauchistes. Le patron de la Fox le met en rapport avec l'avocat Felix Graff, qui doit organiser la défense. N'étant pas communiste et ne s'estimant pas coupable, David Merrill re fuse de céder aux exigences de la commission, c'est à dire de livrer d'autres noms. Inscrit sur la liste noire, il ne trouve plus de travail, et Darryl Zanuck se dit contraint d'interrompre les projets en cours. Alors que ses amis le fuient, il découvre la réalité du l'immonde "chasse aux sorcières"...