Paula Nelson recherche son fiancé, Richard Politzer, journaliste. Elle le retrouve mort, de mort violente. Paula va rencontrer d'étranges personnages, elle a l'impression de « naviguer dans un film de Walt Disney, mais joué par Humphrey Bogart, donc dans un film politique. »

L'impérialisme américain, le Vietnam, le Tiers-monde, Mehdi Ben Barka... Godard et les années 60.